本文从基础技术供需两方面来分析操作系统的发展轮回。   先从使用者、需求者的角度来看，设备制造商通常会在市场、技术因素推动下，用某些技术、产品来解决用户的特定业务问题。此时这些设备制造商比较分散，只能接触到局部的用户，难以准确、全面的把握需求，因此难以定义通用的操作系统平台，加之没有足够的资金、技术能力去投入到这种周期长、技术门槛高的操作系统研发中，因此只能购买、集成独立操作系统供应商的产品，使自己可以聚焦在产品业务创新上，敏捷应对用户需求，让自身得以生存发展。随着产业市场演进，领域需求与技术成熟，少数设备制造商发展壮大，面对的用户群更全面，了解需求更及时，部分设备制造商还能以自己的行业洞察去创新、引领需求。此时，行业竞争开始从早期的功能完成，演变到性能、成本、体验的竞争，更进一步到人无我有的突破性竞争。此刻的设备制造商依赖于通用的芯片、操作系统就很难实现大步跨越，而只能由浅入深地技术渗透，定制优化、全栈创新。而此时芯片、操作系统的平台化共性功能研发、按部就班的发布节奏，也无法再帮助企业形成差异化竞争力，而拥有自研操作系统、自研芯片的设备制造商反而可以不断推陈出新、独树一帜，保持高利润模式。站在供给者的角度，初期芯片、操作系统基于平台优势，会面向众多设备制造商提供满足共性需求的基础平台，在面向众多设备制造商采购时，商务上更有话语权。但当市场演进成熟后，面向少数寡头，芯片、操作系统需求感知方面不仅失去优势，反而还会有需求隔离、传递失真的劣势，芯片、操作系统供应商难以提前做出有竞争力、或是符合设备制造商需求的差异化的方案，再加之采购方变少，商务上话语权反转。这时，设备制造商的芯片、操作系统要么与大型企业形成战略合作，要么选择中小型、创新型企业继续服务，要么利用技术变革机会，结合自己的专业领域优势，去创新形成新的平台化优势，与众多企业客户形成代差，找回话语权。以数据通信产品为例，最初采购数据芯片来形成产品，后来竞争到只剩几家厂商后，少数厂商技术积累已到一定深度，芯片供应商的研发节奏和产品推出时间无法满足需求，于是开始自已投入芯片研发。高速背板交换芯片、TCAM内容寻址芯片、高速通讯接口芯片等情况类似。对于一个企业来说，基础技术能力影响着其长期的技术竞争力、全栈创新、快速响应、工程降本。对于国家、产业来说，基础技术能力同样影响了国家竞争力，尤其是在当前逆全球化的形势下。操作系统、芯片在一个企业中往往是以技术平台、中心的形势存在，而对于国家来说，操作系统、芯片公司某种意义上就是国家的基础技术平台、技术中心。从技术趋势上来讲，当前ICT技术的蓬勃发展已催生了各行各业智能、网联的趋势，而智能网联又打破了传统技术、产品模型下的安全可靠边界，产生了更复杂、技术要求更高的安全可靠需求，而这也催生了操作系统的变革机会：从单一产品的设备操作系统，到以分布式集群架构充分发挥同构、通用算力平台优势的云操作系统，再到以中心化架构整合物联网终端的感知控制、云中心的集中管理协同的端云一体物联网操作系统。现在正在发生的是异构互联、协同智能的泛在操作系统，众多差异化的个体都在自主智能化升级，也更注重端端、端云之间的相互赋能、协同智能。智能、网联、安全可靠的操作系统是更多传统领域智能化的基础软件底座，而众多传统领域企业是很难独立构建这样的基础软件能力的，即使是领域头部企业也需要漫长的过程，这就是独立操作系统公司的发展机遇。中瓴智行正是以自主研发、安全可靠操作系统为根本，提供领域全栈、软硬结合、柔性适应客户需求的解决方案，聚焦智能汽车、轨道交通等工业智能化领域，帮助客户构建面向服务的基础软件平台。本文作者：中瓴智行首席战略官、首席科学家 钟卫东